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Cosa dovreste sapere

Il private banking si rivolge a privati facoltosi a partire da CHF 250'000 a CHF 1 milione di patrimonio investito. Ricevete consulenza patrimoniale personale, strategie d'investimento su misura e accesso a prodotti d'investimento esclusivi. I fornitori svizzeri di private banking sono UBS, Credit Suisse (ora UBS), Julius Bär, Pictet, Lombard Odier e Vontobel. I costi variano: commissione all-in dello 0.5-1.5% p.a. sul patrimonio o basata su transazioni. I servizi aggiuntivi comprendono consulenza fiscale, pianificazione successoria, consulenza su arte e immobili.

Consigli degli esperti

1

Rispettate l'importo minimo d'investimento: CHF 250'000-1 mio. secondo banca e livello di servizio.

2

Confrontate i modelli di commissioni: all-in-fee (0.5-1.5% p.a.) vs. basato su transazioni.

3

Verificate il track record e l'expertise del consulente – la chimica personale è importante.

4

Chiedete dell'universo d'investimento: accesso a hedge fund, private equity, prodotti strutturati?

5

Esigete trasparenza su costi e conflitti d'interesse – consulenza indipendente importante.

Domande frequenti

A partire da quale patrimonio conviene il private banking?

Da CHF 250'000-500'000 per offerte d'ingresso, da CHF 1-2 milioni per private banking completo con consulente dedicato.

Quanto costa il private banking?

Commissione all-in 0.5-1.5% p.a. sul patrimonio, secondo importo investito e ampiezza dei servizi. Per CHF 1 mio. quindi CHF 5'000-15'000 all'anno.

Quali vantaggi offre il private banking?

Consulente personale, strategie su misura, accesso a prodotti esclusivi (hedge fund, private equity), pianificazione fiscale e successoria, gestione patrimoniale discreta.

Quali banche offrono il private banking?

UBS, Julius Bär, Pictet, Lombard Odier, Vontobel, Banca Cantonale, VP Bank, EFG International.

Qual è la differenza con consulente patrimoniale normale?

Il private banking offre livello di servizio superiore, contatto più personale, universo d'investimento più ampio e pianificazione finanziaria completa. Gestione patrimoniale normale possibile da CHF 50'000-100'000.

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Avviso: Le informazioni fornite in questa pagina sono solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza legale, finanziaria o fiscale. Tutte le informazioni sono senza garanzia. Le condizioni attuali possono differire da quelle qui menzionate. Si prega di informarsi presso i rispettivi fornitori prima di concludere un contratto.